DQZHAN訊：百利電氣：募集資金110000萬(wàn)元提升電力設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司聲明
1、公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé);因本次非公開(kāi)發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
4、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得公司股東大會(huì)和有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
特別提示
本部分所述的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)與本預(yù)案“釋義”中所定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有相同的含義。
1、百利電氣非公開(kāi)發(fā)行A股股票原審議方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆董事會(huì)**十五次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2011年**次臨時(shí)股東大會(huì)、2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至目前，2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》中非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期已于2013年10月12日到期。就本次非公開(kāi)發(fā)行在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)未能完成的原因及募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，公司已在2013年10月12日的《非公開(kāi)發(fā)行股份事宜進(jìn)展公告》中進(jìn)行了詳細(xì)披露。
鑒于本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目對(duì)公司戰(zhàn)略調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要意義，公司將繼續(xù)全力推進(jìn)非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目進(jìn)程。同時(shí)，為保證非公開(kāi)發(fā)行股票方案的連續(xù)性，公司擬延長(zhǎng)方案有效期，并且根據(jù)市場(chǎng)情況變化以及相關(guān)規(guī)定對(duì)原審議方案中的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、募投項(xiàng)目可行性分析等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。
調(diào)整后的本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2013年11月28日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)**十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需經(jīng)天津市國(guó)資委批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及其他有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)(如有)。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)十名特定投資者。其中，為表示對(duì)本公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的大力支持及堅(jiān)定信心，調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行方案中，公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購(gòu)。其他發(fā)行對(duì)象還包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合格投資者等不超過(guò)九名的特定投資者。所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為百利電氣第五屆董事會(huì)**十二次會(huì)議決議公告日(2013年12月2日)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日百利電氣股票交易均價(jià)的90%，即9.26元/股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)情況，遵循相關(guān)法律法規(guī)要求的原則，由公司董事會(huì)與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，百利電氣如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
4、本次擬發(fā)行股份總計(jì)不超過(guò)12，000萬(wàn)股(含本數(shù))，擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)110，000萬(wàn)元人民幣。其中，公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次發(fā)行的部分A股股票，認(rèn)購(gòu)金額不低于本次非公開(kāi)發(fā)行總額的10%。
百利機(jī)電集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)渌囟ㄍ顿Y者認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
5、本預(yù)案已在“第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō)明”中對(duì)公司利潤(rùn)分配政策的制定、公司*近三年利潤(rùn)分配情況、公司*近三年未分配利潤(rùn)使用情況進(jìn)行了說(shuō)明，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
釋義
除非本預(yù)案另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)之特定含義如下：
**節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案概要
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱(chēng)：天津百利特精電氣股份有限公司
英文名稱(chēng)：TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.，LTD.
法定代表人：張文利
成立日期：1999年9月23日
股票上市地：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百利電氣
股票代碼：600468
上市時(shí)間：2001年06月15日
注冊(cè)資本：456，192，000元
注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)南京路235號(hào)河川大廈**座6D
辦公地址：天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民和道12號(hào)
郵政編碼：300385
電話號(hào)碼：022-23979181、022-83963876
傳真號(hào)碼：022-83963876
電子信箱：BENEFO600468@126.COM
二、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目的
(一)本次非公開(kāi)發(fā)行的背景
1、行業(yè)及政策背景
(1)我國(guó)“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”建設(shè)將帶動(dòng)電氣設(shè)備需求增長(zhǎng)
智能電網(wǎng)是一個(gè)完整的信息架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)電力客戶(hù)、電力資產(chǎn)、電力運(yùn)營(yíng)的持續(xù)監(jiān)視，利用“隨需應(yīng)變”的信息提高電網(wǎng)公司的管理水平、工作效率、電網(wǎng)可靠性和服務(wù)水平。
為更好地服務(wù)國(guó)家能源戰(zhàn)略部署，推動(dòng)我國(guó)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，國(guó)家電網(wǎng)公司在“2009特高壓輸電技術(shù)國(guó)際會(huì)議”上提出了名為“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃提出，我國(guó)將分三個(gè)階段推進(jìn)“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的建設(shè)，在三個(gè)階段里總投資預(yù)計(jì)將超過(guò)4萬(wàn)億元。2009年至2010年為規(guī)劃試點(diǎn)階段，重點(diǎn)開(kāi)展“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”發(fā)展規(guī)劃工作，制定技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和設(shè)備研制，及各環(huán)節(jié)試點(diǎn)工作;2011年至2015年為**建設(shè)階段，加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用;2016年至2020年為**提升階段，**建成統(tǒng)一的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”，技術(shù)和裝備**達(dá)到******。
隨著我國(guó)“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”進(jìn)入**建設(shè)階段，將有效拉動(dòng)智能電網(wǎng)相關(guān)電氣設(shè)備的需求增長(zhǎng)。
(2)高溫超導(dǎo)技術(shù)及應(yīng)用將成為國(guó)家發(fā)展重點(diǎn)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，電能的需求量日益增長(zhǎng)，電網(wǎng)的容量越來(lái)越大，供電密度越來(lái)越高，電網(wǎng)向超大規(guī)模方向發(fā)展，對(duì)供電質(zhì)量和電網(wǎng)穩(wěn)定可靠性的要求也越來(lái)越高。世界各國(guó)均發(fā)生過(guò)因電網(wǎng)穩(wěn)定性破壞而導(dǎo)致的大停電事故。1996年美國(guó)西部?jī)纱未笸ｋ姡沟妹绹?guó)將大停電事故上升到“危及美國(guó)國(guó)家**”的高度;2003年8月15日，美國(guó)和加拿大東部聯(lián)合電網(wǎng)發(fā)生了大停電事故，日損失高達(dá)300億美元。
超導(dǎo)電力技術(shù)可以克服常規(guī)電力技術(shù)固有的缺陷，并將帶來(lái)電力工業(yè)的重大變革。超導(dǎo)電力技術(shù)主要包括超導(dǎo)限流器、超導(dǎo)電纜、超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)、超導(dǎo)變壓器、超導(dǎo)電機(jī)和基于超導(dǎo)技術(shù)和現(xiàn)代電力電子技術(shù)及控制技術(shù)而產(chǎn)生的靈活功率變換和調(diào)節(jié)技術(shù)，其應(yīng)用可大大提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性，改善供電品質(zhì)，并提高電網(wǎng)輸電能力、降低網(wǎng)絡(luò)損耗，從而提升我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展水平，為實(shí)現(xiàn)我國(guó)電力工業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提供可靠的技術(shù)保障。
超導(dǎo)技術(shù)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)。國(guó)家出臺(tái)的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，在新材料產(chǎn)業(yè)中明確提出了要大力發(fā)展超導(dǎo)材料。2011年國(guó)家能源局正式發(fā)布的《國(guó)家能源科技“十二五”規(guī)劃》中，也明確提出了要大力發(fā)展高溫超導(dǎo)技術(shù)。
(3)超導(dǎo)限流器是智能電網(wǎng)建設(shè)的重要設(shè)備，是21世紀(jì)具有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略意義的高新技術(shù)產(chǎn)品之一
智能電網(wǎng)的穩(wěn)定性是智能電網(wǎng)建設(shè)的重中之重，超導(dǎo)限流器可以有效提高智能電網(wǎng)的暫態(tài)穩(wěn)定性。提高暫態(tài)穩(wěn)定性需要控制電網(wǎng)的短路電流，現(xiàn)有方法的費(fèi)用均非常高，且容易導(dǎo)致電力系統(tǒng)運(yùn)行的不穩(wěn)定;超導(dǎo)限流器是近年發(fā)展起來(lái)的限制短路電流的新技術(shù)裝備。
正是由于超導(dǎo)限流器的重要作用和高科技特性，各個(gè)國(guó)家和地方政府都給予了高度的重視。美國(guó)和日本都將超導(dǎo)限流器視為21世紀(jì)具有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略意義高新技術(shù)產(chǎn)品之一。2010年5月上海市發(fā)布的《上海推進(jìn)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2010-2012年)》中明確指出超導(dǎo)限流器是上海市智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。
從國(guó)內(nèi)兩家電網(wǎng)公司的智能電網(wǎng)發(fā)展策略中可以看出電網(wǎng)**可靠、穩(wěn)定運(yùn)行是智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)，新技術(shù)和新材料的應(yīng)用成為智能電網(wǎng)發(fā)展的亮點(diǎn)。在兩家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)發(fā)展路線圖中，明確提出要發(fā)展超導(dǎo)技術(shù)和超導(dǎo)產(chǎn)品。
目前在高溫超導(dǎo)產(chǎn)品中，應(yīng)用于電力系統(tǒng)的主要有超導(dǎo)電纜、超導(dǎo)限流器、超導(dǎo)變壓器、超導(dǎo)儲(chǔ)能裝置、超導(dǎo)電機(jī)等。在現(xiàn)階段，超導(dǎo)限流器是所有高溫超導(dǎo)產(chǎn)品中技術(shù)*成熟、應(yīng)用前景*好、產(chǎn)業(yè)化條件*完備的產(chǎn)品。目前，在我國(guó)10kV、35kV、220kV超導(dǎo)限流器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化掛網(wǎng)運(yùn)行。
超導(dǎo)限流器與現(xiàn)在電網(wǎng)中使用的其他類(lèi)型的故障限流器相比，能夠從根本上有效限制故障短路電流、降低電力系統(tǒng)損耗、提高電力系統(tǒng)輸送能力、提高電網(wǎng)的**性和改善電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性、提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性和**性、降低電網(wǎng)的占地面積和電網(wǎng)的造價(jià)及電網(wǎng)的改造成本，并使超大規(guī)模電網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)成為可能。基于以上優(yōu)勢(shì)，超導(dǎo)限流器已經(jīng)成為智能電網(wǎng)的**。
(4)我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型利好稀有金屬深加工業(yè)
鎢、鉬等稀有金屬制品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)，主要包括裝備制造、機(jī)械加工、冶金礦山、**和電子通訊行業(yè)等。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型將為稀有金屬深加工業(yè)帶來(lái)利好。隨著工業(yè)金屬疲弱和加工費(fèi)下行，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)金屬冶煉和初加工的優(yōu)勢(shì)正在逐步消失，發(fā)展稀有金屬深加工是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然要求。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，消費(fèi)升級(jí)、進(jìn)口替代以及科技成果產(chǎn)業(yè)化將是推動(dòng)我國(guó)稀有金屬深加工業(yè)發(fā)展的三大引擎。隨著裝備制造、機(jī)械加工、冶金礦山、**和電子通訊行業(yè)等的快速發(fā)展，鎢、鉬等稀有金屬加工將成為深加工產(chǎn)業(yè)中發(fā)展較快的板塊。
(5)天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)利好公司發(fā)展
隨著濱海新區(qū)千萬(wàn)噸煉油、空客A320大飛機(jī)、新一代運(yùn)載火箭、300萬(wàn)噸造船等大項(xiàng)目陸續(xù)落戶(hù)，“十二五”期間濱海新區(qū)總投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億元，并將完成基礎(chǔ)設(shè)施投資5，000億元左右。天津“十二五”規(guī)劃中將裝備制造業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，以大型、成套、智能為方向，重點(diǎn)發(fā)展交通運(yùn)輸裝備、石化裝備、造修船、大型工程機(jī)械、風(fēng)電成套、水電成套、核電成套、超高壓輸變電成套、港口機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備等十大成套裝備，建設(shè)以**裝備制造業(yè)為**，以臨港裝備制造聚集區(qū)為龍頭的***重型裝備制造基地。公司作為濱海新區(qū)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)的**從事電氣設(shè)備生產(chǎn)的上市公司，擁有從中高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備、中低壓電氣元件、高壓互感器等產(chǎn)品構(gòu)成的完整的電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。天津市大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將為百利電氣的產(chǎn)品提供巨大的市場(chǎng)需求，通過(guò)本次發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施百利電氣的產(chǎn)品線將更加豐富，同時(shí)也將更好的滿(mǎn)足天津市濱海新區(qū)建設(shè)的需要。
2、公司及實(shí)際控制人背景
(1)公司實(shí)際控制人始終堅(jiān)定不移的支持公司的發(fā)展
公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)是天津市國(guó)資委全資子公司，是環(huán)渤海地區(qū)機(jī)械裝備制造業(yè)的龍頭企業(yè)，是天津和**機(jī)械裝備制造業(yè)重要基地之一。公司是百利機(jī)電集團(tuán)旗下**一家上市公司，一直以來(lái)百利機(jī)電集團(tuán)對(duì)公司的發(fā)展都給予了大力支持。
在本次非公開(kāi)發(fā)行中，為表示對(duì)本公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的堅(jiān)定信心，調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行方案中，公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次發(fā)行的部分A股股票，認(rèn)購(gòu)金額不低于本次非公開(kāi)發(fā)行總額的10%。
(2)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)為募投項(xiàng)目的成功實(shí)施提供保障
百利電氣的低壓電氣產(chǎn)品具有悠久的歷史，具有**的技術(shù)水平，并且近年來(lái)公司已經(jīng)涉足高壓產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。公司在高壓及低壓電器產(chǎn)品領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)將有利于公司從事智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)。
公司董事會(huì)四屆十二次會(huì)議審議通過(guò)投資2，000萬(wàn)元在江西贛州設(shè)立贛州百利公司，用于擴(kuò)大公司的稀有金屬加工能力，贛州百利建成后將對(duì)贛州特精進(jìn)行吸收合并。目前，稀有金屬深加工項(xiàng)目一期配套工程已基本完工。
(3)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施是公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分
在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，公司未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展高附加值機(jī)械設(shè)備、智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備、高溫超導(dǎo)技術(shù)及應(yīng)用和稀有金屬深加工業(yè)務(wù)。為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，公司近年來(lái)進(jìn)行了收購(gòu)贛州特精48.324%的股權(quán)、收購(gòu)泵業(yè)集團(tuán)58.74%的股權(quán)、收購(gòu)百利紐泰克33.58%的股權(quán)、收購(gòu)戴頓開(kāi)關(guān)100%的股權(quán)、百利高壓吸收合并百利超導(dǎo)等多項(xiàng)資本操作及業(yè)務(wù)整合。
本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施是公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是既往政策的延續(xù)，募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司在智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備、高溫超導(dǎo)技術(shù)及應(yīng)用和稀有金屬加工領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
(二)非公開(kāi)發(fā)行的目的
1、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略，推動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)，改善公司盈利能力
目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中的電氣設(shè)備和鎢鉬制品業(yè)務(wù)均面臨著嚴(yán)峻的市場(chǎng)壓力。電氣設(shè)備方面，公司現(xiàn)有低壓產(chǎn)品面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，銷(xiāo)售收入上行面臨較大壓力。鎢鉬制品方面，由于公司深加工配套設(shè)施有待優(yōu)化，產(chǎn)品附加值較低。
公司本次募集資金將用于提升公司在電氣設(shè)備和鎢鉬制品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。電氣設(shè)備方面，公司將進(jìn)行智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，在募投項(xiàng)目完成后，尤其是超導(dǎo)限流器項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化后，公司電氣設(shè)備業(yè)務(wù)的盈利能力將得到大幅提升。鎢鉬制品方面，公司將通過(guò)募集資金在現(xiàn)有鎢鉬業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使公司進(jìn)入附加值較高的稀有金屬深加工領(lǐng)域。
綜上，本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施將有效提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2、奠定公司在智能電網(wǎng)和高溫超導(dǎo)技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域的**地位
在我國(guó)大力建設(shè)“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的背景下，超導(dǎo)限流器等高溫超導(dǎo)技術(shù)及應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)前景廣闊。本次通過(guò)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將獲得國(guó)內(nèi)**的超導(dǎo)限流技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為公司在智能電網(wǎng)和高溫超導(dǎo)技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展奠定**優(yōu)勢(shì)，同時(shí)通過(guò)配套實(shí)施高溫超導(dǎo)線材項(xiàng)目、超導(dǎo)技術(shù)研究中心項(xiàng)目、GIS項(xiàng)目、電子式互感器項(xiàng)目、VW60項(xiàng)目，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在智能電網(wǎng)和高溫超導(dǎo)技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)地位。
三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系
(一)發(fā)行對(duì)象
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)及其他符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的法人、自然人或其他合格投資者等不超過(guò)十名的特定投資者。基金管理公司以多個(gè)投資賬戶(hù)持有股份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象，信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照相關(guān)法律法規(guī)要求的原則，由公司與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
(二)發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系
公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)擬以現(xiàn)金參與本次認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》以及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò);相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也將回避表決。
除實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)外，本次發(fā)行其他發(fā)行對(duì)象數(shù)量不超過(guò)九家，范圍包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者。*終發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照相關(guān)法律法規(guī)要求的原則確定，與公司之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系暫不確定。其他發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。
四、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期
(一)非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
(二)發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
(三)發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于公司第五屆董事會(huì)**十二次會(huì)議決議公告日2013年12月2日(定價(jià)基準(zhǔn)日)前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)(注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)的90%，即發(fā)行價(jià)格不低于9.26元/股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)情況，遵循相關(guān)法律法規(guī)，由公司董事會(huì)與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行底價(jià)相應(yīng)進(jìn)行除權(quán)除息處理。
(四)發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)不超過(guò)12，000萬(wàn)股(含本數(shù))。具體發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。其中，公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次發(fā)行的部分A股股票，認(rèn)購(gòu)金額不低于本次非公開(kāi)發(fā)行總額的10%。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)發(fā)行底價(jià)調(diào)整情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
(五)發(fā)行對(duì)象及股份認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)及其他符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的法人、自然人或其他合格投資者等不超過(guò)十名的特定投資者。
發(fā)行對(duì)象應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定的條件，均以人民幣現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
(六)限售期
百利機(jī)電集團(tuán)本次認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)渌囟ㄍ顿Y者認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)蟀醋C監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行前的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
(八)上市地點(diǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
(九)本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果國(guó)家法律法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行有新的政策規(guī)定，則按政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
五、募集資金投向
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集的現(xiàn)金總額擬不超過(guò)110，000萬(wàn)元，擬投資于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
注：超導(dǎo)限流器項(xiàng)目將由公司與北京云電共同出資設(shè)立并由公司控股的百利云電實(shí)施，公司以募集資金投入，北京云電以其擁有的超導(dǎo)限流器相關(guān)技術(shù)出資，具體合資協(xié)議已經(jīng)于2011年6月15日經(jīng)雙方簽署確認(rèn)，公司關(guān)于設(shè)立百利云電相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)**十五次會(huì)議及2011年**次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
若實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并*終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
若實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)多于以上項(xiàng)目資金需求總額，則多出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照上交所《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
六、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
公司實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)擬以現(xiàn)金參與本次認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》以及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò);相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也將回避表決。
七、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化
本次非公開(kāi)發(fā)行前百利機(jī)電集團(tuán)直接及間接持有發(fā)行人的股份占發(fā)行人股本總額的比例為63.03%，為公司的實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人的控制權(quán)發(fā)生變化。
八、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序
調(diào)整后的公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)**十二次會(huì)議審議通過(guò)。同時(shí)，尚需履行以下審批或核準(zhǔn)程序：
1、本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜尚需獲得天津市國(guó)資委批準(zhǔn)。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行尚需呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
**節(jié) 發(fā)行對(duì)象基本情況
一、百利機(jī)電集團(tuán)的基本情況
(一)百利機(jī)電集團(tuán)概況
企業(yè)名稱(chēng)：天津百利機(jī)電控股集團(tuán)有限公司
法定代表人：張文利
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)
成立日期：1995年12月5日
注冊(cè)資本：135，648.00萬(wàn)元
住所：天津市南開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江道4號(hào)
聯(lián)系電話：022-27303067
傳真：022-27305886
郵編：300100
與本公司關(guān)系：本公司實(shí)際控制人
經(jīng)營(yíng)范圍：從事授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng);機(jī)電產(chǎn)品的制造;各類(lèi)商品、物資的批發(fā)及零售;倉(cāng)儲(chǔ);限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：電子信息、機(jī)電一體化、新能源和節(jié)能、環(huán)境科學(xué)和勞動(dòng)保護(hù)、新型建筑材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;廣告業(yè)務(wù)(以上范圍內(nèi)國(guó)家有專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)
(二)百利機(jī)電集團(tuán)股權(quán)控制關(guān)系
百利機(jī)電集團(tuán)是天津市國(guó)資委管理的國(guó)有獨(dú)資集團(tuán)公司，系本公司實(shí)際控制人。截至本預(yù)案出具日，百利機(jī)電集團(tuán)直接持有本公司1%股份，通過(guò)其全資子公司天津液壓機(jī)械(集團(tuán))有限公司(本公司控股股東)、天津市鑫皓投資發(fā)展有限公司間接持有本公司60.50%及1.53%的股份，共計(jì)持有本公司63.03%的股份。本公司與百利機(jī)電集團(tuán)之間的股權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：
(三)百利機(jī)電集團(tuán)*近三年主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營(yíng)成果
百利機(jī)電集團(tuán)是環(huán)渤海地區(qū)機(jī)械裝備制造業(yè)的龍頭企業(yè)，是天津經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一和**機(jī)械裝備制造業(yè)重要基地之一。百利機(jī)電集團(tuán)面向**裝備制造、新能源、節(jié)能環(huán)保三個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，形成了以電工電器、重型礦山、機(jī)床工具、通用環(huán)保等四大板塊為主體的產(chǎn)業(yè)體系。
經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司天津分所審計(jì)，截至2012年12月31日，百利機(jī)電(合并報(bào)表口徑)資產(chǎn)總額1，325，652.11萬(wàn)元，所有者權(quán)益為385，249.45萬(wàn)元，2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24，045.52萬(wàn)元。
(四)百利機(jī)電集團(tuán)*近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表概要
百利機(jī)電集團(tuán)2012年合并報(bào)表口徑簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表(已經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司天津分所審計(jì))如下表所示：
單位：萬(wàn)元
(五)百利機(jī)電集團(tuán)*近五年受行政處罰、刑事處罰及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁情況的說(shuō)明
百利機(jī)電集團(tuán)及其董事、監(jiān)事、**管理人員在*近五年內(nèi)未受過(guò)行政處罰(與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外)、刑事處罰，亦未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
(六)本次發(fā)行完成后，本公司與百利機(jī)電集團(tuán)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情況的說(shuō)明
1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致本公司與百利機(jī)電集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的情形。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，本公司與實(shí)際控制人百利機(jī)電在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面不會(huì)發(fā)生重大變化，不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，不會(huì)損害本公司及全體股東的利益。
2、關(guān)聯(lián)交易
本次發(fā)行前，本公司與實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)及其下屬公司存在一定范圍的關(guān)聯(lián)交易，包括出售商品、提供管理咨詢(xún)服務(wù)、租賃、擔(dān)保、資金拆借、收購(gòu)(出售)資產(chǎn)及股權(quán)等，為確保投資者的利益，公司已在《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等制度中對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了規(guī)范。本次發(fā)行完成后，本公司與實(shí)際控制人百利機(jī)電集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易等方面不會(huì)發(fā)生重大變化，不會(huì)產(chǎn)生重大的關(guān)聯(lián)交易情況，不會(huì)損害本公司及全體股東的利益。
(七)本次發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)發(fā)行對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司之間的重大交易情況
1、重大偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
本發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，百利機(jī)電集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方與本公司之間的重大交易情況主要包括：2012年3月20日董事會(huì)五屆二次會(huì)議審議通過(guò)的以2，975.89萬(wàn)元向百利機(jī)電集團(tuán)全資子公司液壓集團(tuán)(本公司控股股東)出讓本公司控股子公司百利四方智能電網(wǎng)科技有限公司30%股權(quán);2012年11月11日董事會(huì)四屆十一次會(huì)議審議通過(guò)的以1，972.52萬(wàn)元向百利機(jī)電集團(tuán)全資子公司液壓集團(tuán)(本公司控股股東)出讓本公司參股子公司百利四方智能電網(wǎng)科技有限公司20%股權(quán)等事項(xiàng)。
2、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
本發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，百利機(jī)電集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方與本公司之間與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易主要包括：出售商品、提供管理咨詢(xún)服務(wù)、租賃、擔(dān)保、資金拆借等事項(xiàng)。
為確保投資者的利益，本公司已與百利機(jī)電集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方簽訂了詳細(xì)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議對(duì)關(guān)聯(lián)交易予以規(guī)范，并嚴(yán)格履行了必要的決策和披露程序，詳細(xì)情況請(qǐng)參閱登載于指定信息披露媒體的有關(guān)年度報(bào)告及臨時(shí)公告等信息披露文件。
二、附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議內(nèi)容摘要
本公司與百利機(jī)電集團(tuán)于2013年11月28日在天津簽署了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容摘要如下：
(一)合同主體、簽訂時(shí)間
甲方：天津百利特精電氣股份有限公司
法定代表人：張文利
注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)南京路235號(hào)河川大廈**座6D
乙方：天津百利機(jī)電控股集團(tuán)有限公司
法定代表人：張文利
注冊(cè)地址：天津市南開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江道4號(hào)
雙方于2013年11月28日在天津簽署了《天津百利特精電氣股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》
(二)認(rèn)購(gòu)價(jià)格及股份數(shù)量
百利電氣本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)的90%。定價(jià)基準(zhǔn)日為百利電氣第五屆董事會(huì)**十二次會(huì)議決議公告日2013年12月2日。具體發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由本公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況，并根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照相關(guān)法律法規(guī)要求的原則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。百利機(jī)電不參與本公司本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)，百利機(jī)電認(rèn)購(gòu)價(jià)格與本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格(即其他特定投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格)相同。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間進(jìn)行任何除權(quán)、除息事項(xiàng)，則上述每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
百利機(jī)電以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次發(fā)行的部分A股股票，認(rèn)購(gòu)金額不低于本次非公開(kāi)發(fā)行總額的10%。
(三)認(rèn)購(gòu)及支付方式
百利機(jī)電將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式參與本次發(fā)行，認(rèn)購(gòu)價(jià)款將由百利機(jī)電在認(rèn)購(gòu)協(xié)議生效后根據(jù)百利電氣的要求，以現(xiàn)金方式一次性向百利電氣保薦機(jī)構(gòu)指定的賬戶(hù)支付。
(四)限售期
百利機(jī)電承諾本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)新增股份的鎖定期為36個(gè)月，即百利機(jī)電認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
(五)協(xié)議的生效條件
本協(xié)議在以下先決條件均得到滿(mǎn)足時(shí)生效：
1、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章;
2、本次發(fā)行事宜按照《公司法》及公司章程之規(guī)定經(jīng)百利電氣董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò);
3、百利機(jī)電的決策機(jī)構(gòu)同意其與本公司簽訂協(xié)議;
4、天津市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行及百利機(jī)電參與本次非公開(kāi)發(fā)行;
5、本次發(fā)行事宜取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
(六)違約責(zé)任
本協(xié)議簽訂后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及時(shí)、不適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或違反其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的任何陳述、保證或承諾，應(yīng)按照法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
如本次發(fā)行未經(jīng)百利電氣股東大會(huì)審議通過(guò)或者未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，不視為任何一方違約。
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
一、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用計(jì)劃
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過(guò)110，000萬(wàn)元人民幣。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)慎重研究，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬投資于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
注：超導(dǎo)限流器項(xiàng)目將由公司與北京云電共同出資設(shè)立并由公司控股的百利云電實(shí)施，公司以募集資金投入，北京云電以其擁有的超導(dǎo)限流器相關(guān)技術(shù)出資，具體合資協(xié)議已經(jīng)于2011年6月15日經(jīng)雙方簽署確認(rèn)，公司關(guān)于設(shè)立百利云電相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)**十五次會(huì)議及2011年**次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
若實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并*終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
若實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)多于以上項(xiàng)目資金需求總額，則多出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照上交所《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
二、董事會(huì)關(guān)于本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析
(一)高溫超導(dǎo)相關(guān)項(xiàng)目
1、超導(dǎo)限流器項(xiàng)目
(1)項(xiàng)目基本情況
在智能電網(wǎng)建設(shè)對(duì)超導(dǎo)限流器存在巨大需求背景下，公司擬使用本次非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金與北京云電英納合資設(shè)立百利云電從事超導(dǎo)限流器研發(fā)及生產(chǎn)，并將其打造成為國(guó)內(nèi)***的超導(dǎo)限流器的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)企業(yè)。
(2)項(xiàng)目實(shí)施方式
百利電氣以此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金30，000萬(wàn)元出資，北京云電以相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)(詳見(jiàn)本節(jié)“三、(二)北京云電用于出資的資產(chǎn)基本情況”)評(píng)估作價(jià)出資，共同設(shè)立百利云電，由百利云電作為項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行超導(dǎo)限流器的研發(fā)及生產(chǎn)。
(3)項(xiàng)目發(fā)展前景
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，電力的生產(chǎn)和需求在不斷地增加，電力系統(tǒng)容量將越來(lái)越大，從而導(dǎo)致電網(wǎng)短路功率及故障短路電流的迅速增大。由于一般情況下電力系統(tǒng)短路電流可達(dá)額定電流的20倍，有可能出現(xiàn)故障電流超過(guò)現(xiàn)有斷路器的分?jǐn)嗄芰Γ⑹闺娏ο到y(tǒng)電氣設(shè)備的**系數(shù)設(shè)計(jì)值越來(lái)越大，從而大大降低了電力系統(tǒng)運(yùn)行的**性和經(jīng)濟(jì)性。因此，如何有效地控制故障電流并降低斷路器分?jǐn)嗳萘渴钱?dāng)前電力系統(tǒng)面臨的重要課題。采用超導(dǎo)限制器則是解決問(wèn)題的一個(gè)很好的途徑。超導(dǎo)技術(shù)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)。國(guó)家出臺(tái)的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定中》，在新材料產(chǎn)業(yè)中明確提出了要大力發(fā)展超導(dǎo)材料。2011年國(guó)家能源局正式發(fā)布的《國(guó)家能源科技“十二五”規(guī)劃》中，也明確提出了要大力發(fā)展高溫超導(dǎo)技術(shù)。
國(guó)內(nèi)兩家電網(wǎng)公司的智能電網(wǎng)發(fā)展策略表明電網(wǎng)**可靠、穩(wěn)定運(yùn)行是智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)，新技術(shù)和新材料的應(yīng)用成為智能電網(wǎng)發(fā)展的亮點(diǎn)。在國(guó)家電網(wǎng)公司新一代智能電網(wǎng)發(fā)展路線圖中，明確提出要發(fā)展超導(dǎo)技術(shù)和超導(dǎo)產(chǎn)品。
目前在高溫超導(dǎo)產(chǎn)品中，應(yīng)用于電力系統(tǒng)的主要有超導(dǎo)電纜、超導(dǎo)限流器、超導(dǎo)變壓器、超導(dǎo)儲(chǔ)能裝置、超導(dǎo)電機(jī)等。在現(xiàn)階段，超導(dǎo)限流器是所有高溫超導(dǎo)產(chǎn)品中技術(shù)*成熟、應(yīng)用前景*好、產(chǎn)業(yè)化條件*完備的產(chǎn)品。目前，在我國(guó)10千伏、35千伏、220千伏超導(dǎo)限流器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化掛網(wǎng)運(yùn)行。
另外，由于美加大停電造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家對(duì)電網(wǎng)互聯(lián)**性和運(yùn)行可靠性的重視程度不斷提高，超導(dǎo)限流器在國(guó)際市場(chǎng)潛在需求也不斷上升。
超導(dǎo)限流器與現(xiàn)在電網(wǎng)中使用的其他類(lèi)型的故障限流器相比，從根本上有效限制故障短路電流、降低電力系統(tǒng)損耗、提高電力系統(tǒng)輸送能力、提高電網(wǎng)的**性和改善電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性、提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性、**性、降低電網(wǎng)的占地面積和電網(wǎng)的造價(jià)及電網(wǎng)的改造成本，并使超大規(guī)模電網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)成為可能。基于以上優(yōu)勢(shì)，超導(dǎo)限流器已經(jīng)成為智能電網(wǎng)的**。
(4)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
1發(fā)行人、本公司、公司、百利電氣指天津百利特精電氣股份有限公司
2天津市國(guó)資委指天津市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
3百利機(jī)電集團(tuán)、百利機(jī)電指天津百利機(jī)電控股集團(tuán)有限公司
4天津市發(fā)改委指天津市發(fā)展和改革委員會(huì)
5液壓集團(tuán)指天津液壓機(jī)械(集團(tuán))有限公司
6百利有限指天津市百利電氣有限公司
7泵業(yè)集團(tuán)指天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司
8贛州特精指贛州特精鎢鉬業(yè)有限公司
9贛州百利指贛州百利(天津)鎢鉬有限公司
10百利紐泰克指天津市百利紐泰克電氣科技有限公司
11百利高壓指天津市百利高壓電氣有限公司
12戴頓開(kāi)關(guān)指戴頓(重慶)高壓開(kāi)關(guān)有限公司
13百利超導(dǎo)指天津百利超導(dǎo)設(shè)備有限公司
14北京云電指北京云電英納超導(dǎo)電纜有限公司
15天津電力指天津市電力公司
16百利云電指天津百利云電超導(dǎo)限流器有限公司(暫定名)

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